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그대 변치마오
음대생 동수는 대중가요를 거부하고 등록금 마련을 위해 친구 영대가 있는 목장에 내려가 일을 한다. 목장주 딸 현주와 동수는 사랑하는 사이가 되나 현주에게는 약혼자가 있어 두 사람은 서울로 올라온다. 생활을 위해 부산으로 내려가 막노동을 하는 동수와 그를 기다리는 현주. 그러나 현주는 아버지 손에 이끌려 목장으로 내려가고 현주를 찾아간 동수는 그녀가 재혼했다는 소식만 들은 채 돌아와 가수가 된다. 그 이후 동수는 동창생 정아와 듀엣으로 인기절정에 이르나 공연장을 찾아간 현주는 동수와 정아의 모습에 쓸쓸히 돌아와 자살한다. (주제곡: 남진)