줄거리

. 2006년 '올해의 독립영화' 수상
. 2006 디렉터스 컷 '올해의 독립영화 감독상'
. 안산 국제 넥스트 영화제 작품상
. 베를린 국제 영화제 파노라마 부문(2006)
. 제11회 부산국제영화제 파노라마 부문 (2006)
. 홍콩 국제 영화제 초청
. 시애틀 국제 영화제 초청
. 이탈리아 토리노 국제 게이 레즈비언 영화제 경쟁

시골 고아원에서 대학 진학의 꿈을 갖고 서울로 올라온 수민은 낮에는 공장에서 일하고 밤에는 대리운전을 하며 살아간다. 어느 날 삶에 지쳐있던 부잣집 아들 재민의 차를 운전하게 되면서 두 사람은 서로 연정을 품는다. 얼마 후 그들은 기업 부사장의 아들과 부당 해고당한 노동자로 재회한다. 재민의 호의로 해고조치가 철회되지만 수민은 공장을 나와 게이 호스트바에 취직한다. 결혼을 앞둔 재민은 수민을 잊을 수 없어 수민의 게이바를 찾아온다. 형식적 야심을 뒤로 하고, 게이 커플의 비극적 연애를 섬세한 필치로 그려낸 인상적인 멜로드라마.